2019年苏州电影市场报告

作者:戰伐 2020-08-21 苏州汇

电影产业是国家文化体系的重要组成部分,电影市场繁荣发展、市场主体获利是行业活力的源泉。随着长三角区域一体化、江苏自贸区苏州片区等国家战略的重大历史机遇,作为中国的经济和文化大市、全国第二大移民城市,苏州应伴随经济社会整体发展全面提高竞争力,通过技术创新、管理创新、服务创新,推动苏州电影市场从“规模大”迈入“质量高”的发展轨道,为做实做亮“现代国际大都市、美丽幸福新天堂”,为苏州争当“强富美高”新江苏建设先行军和排头兵提供有力的精神文化支撑。

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截止到2019年底,我市拥有174家影院,年度电影票房12.89亿元(含服务费),观影人次近3415万,排名全国第九,是全国十大票仓城市之一。苏州电影市场能够保持健康、快速发展,离不开苏州影院经营效率及电影公共服务的深入推进。同时,由于大盘增速放缓、市场竞争激烈,银幕及影院经营效率普遍有待提高,提质增效成为下一步主要发展方向。

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2019年苏州部分特效厅单厅、单座产出

解析2019苏州电影市场

银幕总数达1175块

乡镇影院建设全国领先

2019年,苏州银幕及影院建设保持高位运行。从全市现有影院布局看,苏州影院各板块分布基本合理,已实现大型居住区和商业密集区全覆盖,居民就近观影的需求已得到一定程度的满足。当前,苏州每百万人拥有银幕数109.3块,全国目标为58块。

2019年,全市银幕及影院数量保持稳健增长,净增银幕108块,银幕总数达到1175块;新增影院21家,影院总数174家;新增座位数1.33万个,座位总数16.53万个。日均新增银幕0.3块,新增影院平均影厅数5.14个。新增银幕与影院主要集中在吴江区、吴中区。

此外,高新技术格式银幕与影厅建设热情较高。截至2019年底,全市共计63家影城设置了88个特效厅,其中IMAX18个、中国巨幕10个、杜比全景声37个、临境音5个、4D厅16个等,且拥有全江苏唯一的CINITY影厅。

城市放映基层辐射能力强,乡镇影院建设全国领先。2019年,全国幕均覆盖人口2.006万人,我市幕均覆盖人口数高达0.91万人,远高于全国平均水平,接近部分发达国家水平。全市乡镇52个,建有影院的乡镇33个,覆盖率约63%,在全省乃至全国均属领先。这与我市城乡一体化均衡发展和公共文化服务体系示范区建设有着密切关系。

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2019年苏州各市区影院经营情况一览表

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2019年观影次数和人均观影次数

影院经营效率高于全国

观影总人次有待提高

2019年,苏州银幕及影院经营效率高于全国平均水平,但随着市场竞争日益激烈,观影人次不升反降,影院发展亟需实现提质增效。

观影人次方面,全年观影总人次3415万人,同比下降2.46%,低于全国0.5%的增幅水平。人次下降的主要原因为多媒体视听设备分流受众,苏州市民可选择娱乐方式多元化等。以全市常住人口计算,每位苏州市民人均年观影次数为3.18次,远高于全国平均的1.23次水平,人均贡献票房120元。

全市平均票价37.77元,与全国平均票价37.21元相比略高;同比上年上涨2.46元,增幅6.95%。其中,工业园区平均票价最高,达到41.52元;常熟市平均票价最低,为34.66元。

单银幕票房收入方面,全市平均水平109.7万元,尽管仍高于全国92.09万元的平均水平,但已连续两年下跌。

观影时段方面,苏州各市区黄金场市场基本饱和,夜场活力不足,上午场与下午场提供新增长动力。

主要来自《复仇者联盟4:终局之战》《哪吒之魔童降世》和国庆档主旋律影片等现象级爆款的溢出效益。同时,可以看出优质影片“非黄场次”市场增长潜力也很大,日常潜力没有释放。

上午场方面,2019年各市区票房收入同比上年普遍增幅较大,其中,吴中区增幅最大,为36.47%,吴江区增幅最小,为11.2%。观影人次吴中区增幅最大,为28.43%,仅有吴江区有人次下降现象,跌幅1.88%。

下午场方面,2019年各市区票房收入同比上年均有小幅上涨,其中吴江区增幅最大,为18.43%;昆山市增幅最小,为2.68%。昆山市、吴中区、姑苏区、高新区四市区观影人次出现小幅下跌,常熟市保持稳定,其他市区均有小幅上涨。

黄金场方面,2019年各市区票房收入同比上年基本稳定,吴江区增幅最大,为5.83%;姑苏区跌幅最大,为4.81%。观影人次普遍下跌,其中,姑苏区跌幅最大,为10.41%。仅有太仓市黄金场人次实现增长,增幅1.18%。

夜场方面,2019年各市区票房收入同比上年浮动较大,张家港市增幅最大,为4.98%;姑苏区跌幅最大,为8.66%。观影人次各区均有下跌,姑苏区跌幅最高,为13.48%。

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2019年全国城市票房排名

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全国及苏州(含各市区)平均票价和票房

27条院线活跃于苏州

院线与影院竞争激烈

全国现有50条院线中,有27条院线活跃于苏州市场。幸福蓝海位居票房收入首位,收获票房近2.5亿元。万达院线、上海联和、广东大地均在我市收获票房超过亿元,苏州院线市场竞争激烈。

对照全国市场,江苏本省院线幸福蓝海在我市市场占据显著优势,市场份额占比达到近20%,苏州市场为幸福蓝海贡献的票房达其院线票房收入的近9.8%。此外,上海联和、广州金逸、浙江星光、世纪环球院线在我市所占市场份额也相对较高。前十院线合计占据苏州票房市场份额的82.77%。

从影院维度来看,苏州全年票房1000万元以上影院数量53家,比上年增加4家。票房2000万以上影院8家,比上年减少2家。主要得益于商圈人流带动优势,CGV影城(苏州中心IMAX店)已连续两年位于苏州电影票房首位,万达影城(太仓IMAX店)连续三年位居票房亚军位置。2019年,UME国际影城(苏州狮山店)新晋跻身票房前十榜单。

由于各影院之间票房收入接近,影院票房收入名次竞争呈现胶着状态。受市场分流、人次减少等因素影响,票房、人次、场次指标均同比多有下降。总体而言,苏州各影院的票房收入情况并不突出,全国知名的大体量影院仍付之阙如,经营模式上有所创新的影院数量稀少。

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观影人次增速放缓

影院经营压力增大

回顾2019,苏州电影市场发展呈现出两个不相协调:一是银幕及影院建设快速发展与观影人次增速显著放缓之间的不相协调。二是银幕及影院建设快速发展与单体影院经营效率显著摊薄之间的不相协调。

2019年苏州观影人次同比下降2.46%。观影人群增长放缓主要受到如下因素影响:

一是我市常住人口稳定,在电影市场趋于成熟的情况下,观影人次增速势必放缓。苏州市统计局数据显示,近三年来我市常住人口稳定在1068-1074万,辖区内四市六区常住人口变动均稳定在1%左右。二是多媒体分流了大量青年观众。三是片方和发行方在平台上票补促销力度大幅减少,同时春节档重要档期平均票价提高幅度较大,盗版流出迅速且影片口碑未达到预期,使得部分对价格敏感的观众减少观影频次。四是乡镇影院覆盖区域人群的观影习惯还有待培养。

相比苏州较为稳定的观影市场,银幕及影院数量的快速铺开与大众观影习惯的培养速度之间不相匹配。银幕及影院快速增长、观影人次下降,影院上座率下滑,单家影城平均收益及单银幕票房收入被明显稀释,影院市场集中度有所下降。2019年,我市影院平均票房收入不足800万元,扣除分账票款、专项资金、房租人工等费用,单影院经营收益微薄。具体表现为:

一是老影院由于硬件设施陈旧、商业配套不完善、观影体验不佳,逐渐被消费者淘汰。设备先进的新开业影城分流了一大批老影院消费者。二是新开业影城由于投资额较大、固定资产前期折旧摊销成本高、流动成本普遍高于老影院,其经营压力和盈利指标,与老影院相比不分伯仲。三是影院建设扎推现象明显。如湖西、湖东、石路等主要商圈以及木渎、盛泽、玉山和杨舍等镇区,影院过于密集,导致观众分流,竞争日益激烈。四是本地主要影院多数来自各大影投,受到影管公司统一管理影响,自主创新经营空间较小,经营同质化现象严重。此情况导致了观众观影选择上具有就近原则,一部分商业综合体影城的票房收入被覆盖日益完善的居民区影城所分流。

2019苏州电影市场概况

2019苏州电影市场总票房12.89亿元,同比增长4.29%,占全省票房总收入的21%,稳居全国城市票房排名第九位。其中,国产片票房收入7.79亿元,在总票房中占比60.38%,同比增加0.35亿元,增幅4.7%。

全年放映影片528部,市场供给影片呈现高质化、多元化特点,涵盖科幻片、故事片、文艺片、动画片等多种类型。

全年放映场次222.84万场,同比增长12.07%。

全年观影总人次3415万人,同比下降2.46%。

平均票价37.77元,较上年上涨2.46元,同比增长6.95%。

苏州现有院线影院174家,新增影院21家,增幅13.72%;现有银幕1175块,新增108块,增幅10.12%;座位数16.53万个,新增1.33万个,增幅8.75%。其中,新增乡镇影院8家(其中首家4家),银幕51块,座位数6814个。全国现有50条院线中,有27条院线活跃于苏州市场。已有29家全国及区域品牌影投公司在苏州投资建设了98家影院。苏州全市各市区票房均在5000万元以上。其中,昆山市票房最高,达2.3亿元,约占全市总票房的18%。

哪些影片最受欢迎?

从单片维度分析,前十位影片票房收入57827.35万元,占全年票房收入的44.83%,《哪吒之魔童降世》在苏州市场取得过亿元的票房成绩,头部效应显著。榜单中国产片占据七席,比全国榜单多一席,进口电影在苏州相对全国更受青睐。对比全国情况,进口视效大片《复仇者联盟4:终局之战》《速度与激情:特别行动》《蜘蛛侠:英雄远征》、国产动作片《烈火英雄》《扫毒2:天地对决》在苏州市场成绩相对较好,《飞驰人生》《少年的你》等中小成本故事片在苏州市场相对遇冷。

从档期维度分析,苏州各关键档期与全国票房大盘特征基本一致,又呈现出独特的本地特征。春节档(2月4日至2月10日)票房收入1.14亿元,略低于全国平均水平,主要原因是春节期间我市约有400万外来务工人员和学生返乡。暑期档(6月1日至8月31日)票房收入3.84亿元,相较全国市场,进口特效大片《哥斯拉2:怪兽之王》《X战警:黑凤凰》《黑衣人4:全球追缉》等影片在我市更受欢迎。国庆档(10月1日至10月7日)票房收入0.96亿元,其中《我和我的祖国》《中国机长》《攀登者》三部影片票房0.93亿元,占国庆档总票房96.88%%,略高于全国平均水平。

从观影类型偏好分析,苏州市民偏好商业电影明显,科幻、剧情、动画三大类别是苏州主要票房来源。文艺片、纪录片等类型在苏州市场反响较为平淡,多元化的观影市场有待培育。

从特效影厅票房贡献分析,受我市观众偏爱商业大片、特效影厅平均票价较高等因素影响,特效影厅对于提升我市影院票房具有积极带动作用。IMAX影厅、中国巨幕影厅座位数相对较多,单银幕票房贡献远超平均水平,分别达到3倍和2倍。4D特效影厅受座位数量较少、片源数量较少等因素限制,单银幕票房贡献并不明显,单座票房产出略高于平均水平。CINITY影厅尽管开业时间短、数量少,也吸引了不少影迷前来观影,主要是影片《双子杀手》120帧拍摄技术的带动效应。

注:如无特殊说明,本报告所有票房收入均指含服务费票房收入,数据来源为拓普数据。所有数据统计截至2019年12月31日。报告内容由苏州电影业协会整理发布。

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专题介绍Introduction

苏州,简称“苏”,古称姑苏、平江,是中国长江三角洲重要的中心城市之一、国家高新技术产业基地和风景旅游城市。全市下辖5个区、代管4个县级市。苏州是首批国家历史文化名城之一,有近2500年历史,是吴文化的发祥地 ...

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